A repülő masina, a furfangos Hold és Leonardo jellemzők

Leonardo da Vinci a házába fogadja Giacomót, a tízéves kisfiút.
Leonardo képeket fest, palotákat tervez, és mindenki zseninek tartja. Ám a titkait egyedül csak Giacomo ismeri... Vele tart mindenhova, de nemcsak valóságos, képzeletbeli utakat is bejár vele együtt. Kirándulást tesz a Leonardo tervezte ideális városba, repülő masináján felszáll az égbe.
Egy napon aztán kiderül, hogy az öreg Hold még Leonardónak is képes egy kis fejtörést okozni...