Jancsi és édesanyja szegénységben, de tisztességben élnek. Egy nap Jancsit becsapják és pénz helyett csak néhány szem babot visz haza. Édesanyja mérgében kidobja a babszemeket az ablakon, amikről másnapra csodálatos égígérő fa nő. A fa tetején található `Babföld` ahol egy gonosz óriás uralkodik, nyomorba és elnyomásba döntve Babföld lakóit. Jancsi elhatározza, hogy megmenti a népet és új barátjával Dillyvel útra kelnek, hogy leszámoljanak a gonosz óriással.