Bűbájos boszorkák: Merlin öröksége

Prue útra kel Angliába, hogy középkori könyveket vásároljon egy gyűjtő számára. Phoebe és Piper is vele tart Hay-on Wye érdekes falucskájába. Artúr király legendás birodalmának szívébe. Miközben Piper arról olvasgat, hogyan fonhat virágokból szerelmi amulettet, Phoebe találkozik a jóképű, sötét idegennel, Niall-lel. Ám mélyen megrázza az a látomás, amelyben a férfi egy kietlen, szélfútta pusztaságban áll egyedül, karjaiban egy újszülött csecsemővel. Lehetséges, hogy Niall egy warlock?
Nem sokkal később Piper egy titkos druida szertartás résztvevőire bukkan...