Morgan kapitány egy messzi-messzi szigeten él, és egy ballonkabátos nő ezeregyedik levelét várja, de a várva várt levél későn érkezik. Guido atya az esti szentmise előtt másfél órával végre megtalálja az Isten ellen szóló ötödik érvet is, aztán megakadályoz egy csodát, majd kólázó angyalokkal társalkodik az ördögről, aki éppen tojásos lecsót főz az atya tüzhelyén.