Három gyerekkori barát, akiket vérszerződés köt össze
Gábor ígéretes zenész, aki pontosan tudja, mit akar elérni az életben sikert és pénzt. Mihály kötelességtudó és szófogadó, aki sokáig bizonytalanul mozog világban, és csodálja barátja céltudatosságát és elszántságát neki ugyanis leginkább a töprengéshez van tehetsége. A szövetség harmadik tagja a fiúk gyerekkori szerelme, Szilvi, aki viszont színpadra született. Egészen különböző életpályát jár be a három főhős, de sorsukat átszövi a politika. Mihálynak a pokolba kell alámerülnie, hogy megtalálja saját útját. Gábor ezzel szemben mindent megkap, amit akar, beleértve Szilvit is. A sikert azonban drágán mérik: van, aki a lelkével, és van, aki az életével fizet érte
Mindez a kádárizmus Magyarországán, Budapesten történik, ahol egy Villányi úti telefonfülkéből két forinttal körbe lehet telefonálni az egész világot, egy szintetizátorért azonban Németországig kell autóznia az elszánt zenésznek. Besúgók, beszervezők és beszervezettek v